Fonctionnalités avancées
Configurer son Compte HERBBY
Première étape, configurer vos outils.
Avant toute chose, rendez vous dans la section "Paramètres", afin de finaliser votre profil. En effet, certaines informations sur votre société, vous seront nécessaire afin de profiter de certaines fonctionnalités telles que les devis et les factures.
Check List "Pour bien démarrer"
- Pensez à insérer le logo de votre société. Il sera repris sur les devis et les factures. Il doit être au format PNG ou JPEG, si possible en 320x85px. Vous avez la possibiltié également d'indiquer la durée légale de travail dans votre entreprise. Cela sera utile pour les calculs financiers par la suite.
- Pensez à ajouter les collaborateurs que vous souhaitez. Ils peuvent être internes ou externe à votre entreprise. Il recevront un mail automatique avec une invitation à se connecter.
- Pensez à faire un tour dans la "Gestion des accès" afin de configurer les éléments confidentiels, et appliquer des "rôles utilisateurs" aux personnes qui auront accès à votre compte Herbby.
- Pensez enfin à vous rendre dans la section "Finances" > "Config. finances". Cette étape est très importante car c'est ici que vous allez renseigner les éléments fondamentaux relatifs à vos factures et vos devis, tels que vos coordonnées bancaires afin de vous faire payer, vos modes de règelement, adresse, mentions légales, taux de TVA etc. Vous avez également la possibilité de modifier les couleurs de vos devis et factures, afin qu'ils soient en accord avec la charte de votre société.
Voir la vidéo tuto
Dernière mise à jour 2yr ago
Copier le lien
Sommaire
Voir la vidéo tuto