LE BASES
Fonctionnalités avancées
Créer / modifier une "Entreprise"
Voici les étapes afin de créer vos fiche "Entreprises" dans Herbby
Création d'une fiche ENTREPRISE
Rendez vous dans le Menu HERBBY "CRM" > "Entreprises"
Cliquez en haut à droite, afin d'ajouter votre première "Entreprise" :
Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors avec tous les champs à compléter.
NOM : Il s'agit du nom de la société. Si l'entreprise est basée en France, vous avez la possibilité de cliquer sur la petite loupe afin d'interroger automatiquement le ficher RCS français. Tous les champs seront alors complétés automatiquement. Libre à vous d'apporter des modifications si vous le souhaitez, ou si vous constatez des erreurs.
DESCRIPTION : vous permet d'ajouter une note sur la société conernée.
TYPE : Vous pouvez selectionner plusieurs choix parmis "Client", "Prospect", "Partenaire"
CHAMPS PERSONNALISES : Il s'agit d'une fonctionnalité avancée, vous permettant de créer des champs afin de personnaliser entièrement vos fiches Entreprises. Ce point est abordé dans la section ci-dessous :
Veillez à bien renseigner ces informations. Elles seront ensuite réutilisées lors de la création des factures et des devis.
Une fois le formulaire de création complété, cliquez sur "Enregistrer"
L'Entreprise est désormais insérée dans voter base de données.
Modification d'une fiche ENTREPRISE
Rendez vous dans le "CRM > Entreprises"
Vous accédez alors à la liste de toutes les fiches entreprises insérées dans votre compte HERBBY.
Identifiez celle qui vous interesse, et cliquez sur ce symbole :
Cliquez sur "Editer"
Dernière mise à jour 2yr ago
Copier le lien