Les opportunités
Herbby vous permet de gérer vos opportunités commerciales et votre tunnel de vente.

Créer votre "tunnel"

Herbby vous permet très simplement, de créer votre propre tunnel de vente. Par défaut, à la création de votre compte, des étapes "par défaut" sont présentes et correspondent aux différents "Statuts" de vos devis enregistrés. Libre à vous d'en ajouter

1 - Créer une étape de vente :

2 - Créer une opportunités

Cliquez sur "Ajouter une opportunité"
La fenêtre de création s'ouvre
1 - Indiquez le nom de votre opportunité par exemple : [Nom du client], [Nom du projet] 2 - Indiquez le montant HT de l'opportunité 3 - Dites à quelle colonne ajouter l'opportunité 4 - Choisissez le client 5 - Enfin choisissez le projet associé, si celui ci est déjà créé 6 - Indiquez la date 7 - Cliquez sur "enregistrer"

3 - Gérez les opportunités

Par simple "Glisser - Déposer", déplacez les opportunités d'une colonne à l'autre. Vous pouvez faire de même avec vos colonnes.
Vous pouvez bien entendu, modifier chaque colonne ou opportunité en cliquant sur les icônes correspondantes.