Herbby vous permet de gérer vos opportunités commerciales et votre tunnel de vente.
Créer votre "tunnel"
Herbby vous permet très simplement, de créer votre propre tunnel de vente.
Par défaut, à la création de votre compte, des étapes "par défaut" sont présentes et correspondent aux différents "Statuts" de vos devis enregistrés.
Libre à vous d'en ajouter
1 - Créer une étape de vente :
2 - Créer une opportunités
Cliquez sur "Ajouter une opportunité"
La fenêtre de création s'ouvre
1 - Indiquez le nom de votre opportunité par exemple : [Nom du client], [Nom du projet]
2 - Indiquez le montant HT de l'opportunité
3 - Dites à quelle colonne ajouter l'opportunité
4 - Choisissez le client
5 - Enfin choisissez le projet associé, si celui ci est déjà créé
6 - Indiquez la date
7 - Cliquez sur "enregistrer"
3 - Gérez les opportunités
Par simple "Glisser - Déposer", déplacez les opportunités d'une colonne à l'autre.
Vous pouvez faire de même avec vos colonnes.
Vous pouvez bien entendu, modifier chaque colonne ou opportunité en cliquant sur les icônes correspondantes.
