Les opportunités
Herbby vous permet de gérer vos opportunités commerciales et votre tunnel de vente.
Dernière mise à jour
Herbby vous permet de gérer vos opportunités commerciales et votre tunnel de vente.
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Herbby vous permet très simplement, de créer votre propre tunnel de vente. Par défaut, à la création de votre compte, des étapes "par défaut" sont présentes et correspondent aux différents "Statuts" de vos devis enregistrés. Libre à vous d'en ajouter
1 - Indiquez le nom de votre opportunité par exemple : [Nom du client], [Nom du projet] 2 - Indiquez le montant HT de l'opportunité 3 - Dites à quelle colonne ajouter l'opportunité 4 - Choisissez le client 5 - Enfin choisissez le projet associé, si celui ci est déjà créé 6 - Indiquez la date 7 - Cliquez sur "enregistrer"
Par simple "Glisser - Déposer", déplacez les opportunités d'une colonne à l'autre. Vous pouvez faire de même avec vos colonnes.
Vous pouvez bien entendu, modifier chaque colonne ou opportunité en cliquant sur les icônes correspondantes.
