Comprendre le menu

Voici un rapide descriptif des onglets présents dans le MENU PRINCIPAL

• Tableau de bord

  Cette section est votre page d'accueil par défaut, lorsque vous vous connectez. Ce tableau de bord reprend les dernières informations concernant vos tâches en cours, votre activité ainsi que des indicateurs financiers tels que le chiffre d'affaires annuel et mensuel.

• Gestion du temps Vous permet d'insérer et de consulter le temps passé sur vos projets. Grâce aux filtres, retrouvez qui a travaillé sur quoi, et combien de temps. Vérifier vos amplitudes par projet, par client, par collaborateur, par jour, par mois, par année. Un chronomètre, vous permet d'insérer vos temps au plus proche.

• CRM Cette partie regroupe toutes les informations sur vos clients. Insérez vos contacts, renseignez les coordonnées du siège, vos interlocuteurs. Créez vos champs personnalisés, afin de créer votre CRM sur mesure, en fonction de vos besoins et activités. Retrouvez ici également, vos étapes commerciales. Très utiles, afin de savoir exactement où en sont vos ventes, votre prospection, vos contrats remportés, ceux qui sont perdus..

• Projets Créez vos projets en quelques clics. Indiquez la durée, le type, les collaborateurs qui vont travailler dessus, vos frais de sous traitance, de quelle manière vous allez facturer...

• Finances L'un des cœurs d'Herbby. Ici, créez facilement en quelques clics, vos factures et vos devis, paramétrez vos TVA multiples, éditez votre template avec vos CGV, vos mentions légales, vos délais de paiement, votre numérotation, vos couleurs...

• Tickets La zone de "tickets", vous permet de créer et suivre les demandes de vos clients, ou en interne au sein de vos équipes., en leur assignant des demandes, et en suivant l'évolution de leur statuts.

• Documents La zone "documents" vous permet de déposer des documents en lien avec vos projets par exemple un contrat cadre, un document spécifique, ou une note. Grâce à un système de tags très performants, vous créez vous même vos filtres afin de retrouver en quelques secondes vos documents.

• Mon offre C'est ici que vous pouvez administrer votre abonnement, changer d'offre, consulter vos factures Herbby ou encore insérer vos coordonnées bancaires.

• Paramètres La partie "configuration" concerne la globalité de votre compte Herbby. C'est ici qu'entre autres, vous pourrez inviter vos collaborateurs ou clients, gérer les accès, gérer les utilisateurs...